За морями, за долами, за высокими горами да за тридевять земель в тридесятом царстве, в лесу густом, но сухом, на дереве высоком сидел кот Баюн, мурлыкал – распевал и добычу завлекал. Но, ни птица рядом не пролетала, ни зверь не пробегал – всех напугал Баюн – говорун. Даже мышка – норушка в норку забилась, листочком прикрылась, притихла – не шевелится, чтобы котейка не услышал да ее не поймал.
За лесами, за морями, за широкими степями, возле речки – быстрицы, в пещере темной и большой жил – поживал Змей Горыныч. Надоело ему просьбы – наказы Кощея исполнять – людей и девиц прекрасных воровать да в темницу заточать. Устал он сражаться с богатырями, которые приезжали – добирались до Кощеева царства, чтобы из полона девиц выручать – спасать, пока Кощеюшка спит – почивает. Не захотел Горыныч служить ему. Стал просить, чтобы отпустил его на волюшку, но Кощей и слышать ничего не желал. Ногами топал да грозил, что изведет слугу верного. Долго терпел Горыныч и не выдержал. Повернулся – обернулся, разбил – разломал стены крепкие, полыхнул напоследок огнем – пламенем, взмахнул крыльями огромными, цепь крепкую порвал, взмыл – взлетел в небо чистое да умчался в дали дальние, в пещеру темную да большую и остался в ней жить – обитать да без дела горевать. Врагами – недругами рассталися.